特里（约翰·特拉沃尔塔 John Travolta 饰）是一名有风的雨天，街道上很少有变异的动物出来。不过这座城市里幸存的人类似乎也摸清了那些变异动物的这个习惯。反正，每次下雨天的时候，陈源和陈平开车出来的时候，就会不时看见一个两个人类在外面寻找食物和衣服之类的生活物品。电影录音师，专门为小成本恐怖片录制音效。一次工作中，特里发现自己阴差阳错之中录下了一辆车掉入水中的声响。震惊之下，特里来到了事故现场，在打捞车辆的过程中，特里惊讶的发现车中一名名叫莎莉（南茜·艾伦 Nancy Allen 饰）的女子竟然奇迹般的还活着。醒来后，莎莉告诉特里，整个车祸事件并非表面上看起来的那样简单，其中隐藏了一个惊天的政治阴谋。突然之间，特里发现自己被卷入了十分危险的事件中去，来自某个神秘人物的追杀更加让他下定了要追查到底的决心。他知道，真相永远隐藏在巨大的权利背后，而自己随时都面临着生命危险，在这样动荡的环境下，能够相信的只有自己。
